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■汽车:特斯拉modely发布引发的几点思考:特斯拉近日发布modely车型,外观相比于model3差异不大,体积和售价均提升10%。modely定位紧凑型纯电动suv,其上市更多的是为补足产品系列,持续提升消费者关注度。

马斯克在年初时曾宣布减少models/x生产时间,也表明其对版model3/y车型的重视。从推出时间看,modely的量产预计在2020年底,因为当前不会对原有车型,尤其是model3的销售形成干扰。同时,对比国际车企即将推出的纯电动suv车型,modely和eqc的驾驶性能指标较为领先,modely的充电效率则遥遥领先,e-tron和ix3次之。从国内市场看,25-35万元售价区间的车型极少,预计和modely售价较为接近车型包括上汽荣威marvelx和蔚来es6/8。相比而言,modely的劣势可能在于车身空间的不足,但整体吸引力仍然很大。未来随着其国产化的加速,本土供应商将迎来全球性机遇。松下产能的不足将使得特斯拉引入二供、三供厂商,材料环节本身进程较快的负极、隔膜也有望率先受益。我们预计2020年特斯拉对动力电池、负极、隔膜的需求量将超过40gwh、4万吨和7.2亿平。

投资建议:随着特斯拉的产品布局和中国市场开拓,其动力电池供应链有望加速向本土企业开放。重点推荐海外供货占比加速提升、产品具备更高溢价的:恩捷股份和星源材质(隔膜)、璞泰来和()(负极)。同时零部件厂商也有望受益于“量”的快速提升,建议关注:旭升股份、三花智控等。此外19年我们依然坚定推荐受补贴退坡影响更小的环节与相关企业,重点推荐:1)优质产能供不应求,议价能力强,参与全球竞争的电芯企业宁德时代、()、();2)低端车型在补贴退坡压力下有望向磷酸铁锂电池切换,重点推荐lfp龙头();3)盈利模式稳定的正极龙头()、盈利实现触底回升的电解液龙头()和()。

■新能源发电:风电加速复苏,企业盈利迎来拐点。导致18年风电整体复苏进度略低于市场预期的三大因素均在边际改善:去杠杆阶段结束,电力集团去杠杆问题有望放松;国内融资环境明显改善,基准利率明显下行,民企投资风电场积极性提高;环保问题有望松绑同时企业应对经验也更加成熟。此外,红色预警区域进一步解除,已成功“脱帽”,新疆和甘肃2018年弃风率也已分别降至22.9%和19.0%,红色预警区域的陆续解禁将会贡献显著的装机增量。另外,分散式和海上风电也在加速推进,同时2019年是电价调整周期的最后一年,大概率将推动风电迎来新一轮抢装,预计全年装机有望达到30gw。同时,随着招标价企稳回升,原材料成本下行,企业盈利有望显著提升。

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